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创历史新高,今年电网投资将超5200亿,这些概念股获外资加仓

国家电网今年电网投资将突破5200亿元,创历史新高,抽水蓄能黄金发展期到来。

国家电网今年电网投资将突破5200亿元

早前,国家电网公司董事长、党组书记辛保安透露今年投资计划,表示2023年要加大投资,发挥投资对经济社会的拉动作用,2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。

他同时介绍,2023年,国家电网计划再开工建设5座抽水蓄能电站,投运4座抽水蓄能电站,届时该公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦,是三峡总装机的1.6倍。

辛保安还表示,目前国家电网公司并网的新能源装机超过了六亿七千万千瓦,利用率始终保持在97%以上。目前我们并网的新能源的容量,装机的规模都在全球是第一。所以加快新能源的发展,加快新能源的消纳就显得至关重要。

抽水蓄能迎黄金发展期

储能是近几年最火热的产业之一,而抽水蓄能是当前累计装机规模最大的电力储能方案。截至2021年底,中国已投运电力储能项目累计装机规模为46.1GW,其中抽蓄占比86.3%,占据主导地位,新型储能占比12.5%。

根据《抽水蓄能中长期发展规划(2021~2035年)》显示,2025年我国抽水蓄能投产装机规模将达62GW,2030年将达120GW,中长期规划布局重点实施项目340个、总装机容量421GW,中长期规划储备项目247个、总装机305GW。根据2025年和2030年抽蓄装机规模的规划,若实现规划目标,则未来4年和9年的装机复合增速分别达到14.25%和14.18%。

长城证券认为,双碳背景下调节性电源需求激增,储能技术迎来快速发展期。抽蓄由于技术成熟、经济好、安全性高等特点,未来十年将是其黄金发展期。假设我国“十四五”期间开工2.7亿千瓦抽蓄项目,到2030年底之前抽蓄行业投资总规模将达到1.62万亿元,年均投资额超1600亿元,整个产业链都将显著受益。

多股全年业绩有望高增长

证券时报·数据宝统计,抽水蓄能概念股16只,包含国电南瑞、三峡能源、中国电建3只千亿市值巨头。

行情表现方面,去年这些概念股的股价表现均较低迷,仅粤水电、金盘科技、黔源电力三股的年涨跌幅录得正值,多股股价跌超30%。今年以来,行情表现有所回暖,16股的股价平均上涨幅度跑赢沪指,泽宇智能、金盘科技、国电南瑞涨幅居前。

今年以来,9只概念股的北上资金持股比例有所增长,获得北上资金加仓,三峡能源、金风科技、卧龙电驱、福能股份、中国电建等持股比例增长居前。目前概念股中,国电南瑞的北上资金持股比例最大,达16.5%。公司是行业内抽水蓄能电站专业最全、技术水平国际领先的电力系统二次设备供应商,拥有全部自主知识产权的抽蓄电站工程安全监测、计算机监控、继电保护、水轮机调速、电机励磁和SFC、机组状态监测等产品,参与了30多个抽蓄电站的建设。

目前抽水蓄能概念股均未发布2022年业绩预告。结合三季报业绩,5家以上机构评级且一致预测2022年业绩增长,福能股份、三峡能源、东方电气等10股入选名单。

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